صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعلن طرحه الأول للصكوك العالمية بقيمة 3.5 مليار دولار
الرياض 19 أكتوبر 2023 (شينخوا) أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم (الخميس) إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية المقومة بالدولار بقيمة إجمالية 3.5 مليار دولار.
وتوزعت الصكوك على شريحتين، الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار لصكوك مدتها 5 سنوات تستحق عام 2028، والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق عام 2033، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وتابعت الوكالة أن الطرح سوف يدرج في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، وتجاوزت نسبة التغطية سبعة أضعاف إجمالي الإصدار، إذ وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 25 مليار دولار، حيث سيتم توجيه عائدات الطرح لأغراض الصندوق العامة.
وقال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة فهد السيف، إن هذا الإصدار الأول من نوعه للصندوق يمثل خطوة مفصلية جديدة ضمن استراتيجية تمويل الصندوق متوسطة المدى، كما يشكل استمراراً لبرنامج الصندوق الخاص بأسواق رأس المال الدولية كمشارك نشط في سوق الدين العالمي.
وأضاف أن ارتفاع مستوى الطلب من قبل المستثمرين يُعد دلالة حقيقية على الثقة في صندوق الاستثمارات العامة، كما يؤكد هذا الإصدار التزام الصندوق الواضح بتحقيق استراتيجيته ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتمثل القروض وأدوات الدين واحدة من مصادر تمويل الصندوق، بجانب زيادة رأس المال عن طريق الدولة، والأصول المملوكة للحكومة التي تُحول ملكيتها للصندوق وعوائد الاستثمارات.
ويأتي إصدار الصكوك ضمن برنامج الصكوك الدولية حديث الإنشاء، وذلك عقب إصدار الصندوق لسندات خضراء من خلال استراتيجية تمويل الصندوق متوسطة المدى بقيمة 8.5 مليار دولار موزعة على طرحين في عامي 2022 و2023 تضم سندات خضراء تصدر لأول مرة لمائة عام، وأول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي، وحصوله على قرض مجمع بقيمة 17 مليار دولار في نوفمبر 2022، ضمن استراتيجيته لتنويع مصادر تمويله.
