أرامكو تكمل إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار

الرياض 3 أكتوبر 2024 (شينخوا) أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم (الخميس) إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية ((واس)).

ويشمل الإصدار شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأمريكي، والتي تنقسم إلى 1.5 مليار دولار مستحقة في عام 2029، بمعدل ربح سنوي قدره 4.25 بالمائة، إضافة إلى 1.5 مليار دولار، مستحقة في عام 2034، بمعدل ربح سنوي قدره 4.75 بالمائة.

وتم تحديد سعر الإصدار في 25 سبتمبر 2024، وتم طرح الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية.

وأكدت أرامكو السعودية أن الإصدار شهد إقبالا واسعا، حيث بلغ حجم الطلب ستة أضعاف حجم الإصدار المستهدف، وتم تسعير الشريحتين بشكل إيجابي، محققا علاوة إصدار سالبة للصكوك الجديدة، مما يعكس قوة المركز الائتماني لأرامكو السعودية.

وأشارت إلى أن هذا الإصدار يأتي في إطار جهودها لتنويع قاعدة مستثمريها وتعزيز السيولة بشكل أكبر، بالإضافة إلى إعادة تأسيس منحنى العائدات على الصكوك.